סרטו השני של פארק צ'אן ווק, מי שאחראי לסרט המפתיע "שבעה צעדים" (שמהווה חלק שני בטרילוגיה, שזהו חלקה הראשון). מעשה באח ואחות - האח חירש-אילם שזה עתה פוטר מעבודתו והאחות חולה הזקוקה להשתלת כליה. האח מחליט למכור את כלייתו בשוק השחור בתמורה לכליה שתתאים לאחותו. מנקודת מוצא זו הכל הולך ומסתבך. הסרט המרגש הזה זכה בפרסים רבים ותרם למעמדו של הבמאי כאחד החשובים ביותר שיצאו אי פעם מהמזרח הרחוק.