הבמאי הסיני הגדול ז'אנג יימו (גיבור, מחול הפגיונות, הפנסים האדומים) חוזר בסרט אמנויות לחימה מסוגנן, מלהיב וסוחף. יריבות מרה בין מלך סיני ערמומי וגנרל אגדי, הרבים על שליטה בעיר ספר שלווה, תוביל לרצף של אינטריגות אפלות, תפניות מפתיעות בעלילה וסצנות לחימה מעוררות השתאות. הכול ארוז בעיצוב ויזואלי מרהיב, שהוא סימן ההיכר הבלתי מעורר של הבמאי האהוב.