פיטר או'טול (לורנס איש ערב) מככב כסופר סרוואנטס וכפרי דמיונו האלמותי – דון קיחוטה מלה מאנשה! האינקוויזיציה הספרדית אוסרת את הסופר, המתבקש להציג בפני מעניו את אחד מסיפוריו. או אז הוא יוצא בדרמטיזציה של גיבורו – האביר הלוחם בתחנות רוח, האיש שחי את המציאות כפי שהוא היה רוצה שתהיה ולא כפי שהיא באמת. את תפקיד דולצ'ינאה היפה מגלמת השחקנית היחידה שמשתווה לדמות המיתולוגית הזו – סופיה לורן. את הפנטזיה המוזיקלית הנפלאה הזו ביים ארתור הילר (סיפור אהבה).