אוסף סיפורי-עם ונוכל, ג'ייק ו-וויל גרים, עוברים מכפר לכפר כשהם מעמידים פנים שהם באו כדי להגן על התושבים מיצורים מכשפים ועושים גירושי רוחות. הם נמצאים במבחן, אף על פי כן, כשהם נפגשים עם קללה קסומה אמיתית ביער מכושף עם ישות קוסמית, הם דורשים אומץ אמיתי.