ז'אן גאבין (האשליה הגדולה) מככב כז'אן ואלז'אן גיבור ספרו הקאנוני של ויקטור הוגו. לאחר 19 שנה, משתחרר ואלז'אן מבית הסוהר (הוא בסך הכל גנב פת לחם) ובעזרתו של בישופ אדיב, מצליח לצאת מהעוני ולהפוך לתעשיין עשיר במעטה של זהות חדשה. ואלז'אן הופך לראש העיר וככזה חס על אם אלמנה שבצרתה פנתה לזנות. זו נעצרת ע"י קצין המשטרה ז'אבר, שבמקרה היה סוהר בכלא בו שהה ואלז'אן. כששז'אבר פוגש בראש העיר, הוא מתחיל לחשוד שהפקיד הבכיר והאסיר מעברו הם אותו האיש עצמו... סרטו של ז'אן פול לה שנואה עם בורביל (המעגל האדום) וסרז' רג'יאני (הברדלס).