ריק ג'וניור מוכן לשתף פעולה עם האף-בי-איי בכדי למנוע מאביו להיתפס ולהיכנס לכלא על סחר בנשק. הוא מתחיל לסחור בסמים תחת מעקב של צמד סוכנים ומגלה כמה עובדות עצובות על המושג נאמנות. דרמת פשע חזקה בהשתתפות מת'יו מקונוהי ("בלש אמיתי"), ג'ניפר ג'ייסון לי ("שמונת השנואים") ובל פולי ("יומנה של נערה מתבגרת").