אנדרס ובנו הצעיר פדרו גרים בשכונה נחשלת בקראקס, בירת ונצואלה. אין זה מקום אידיאלי לילדים: סוחרי הסמים פועלים תמיד בטווח ראייה והאלימות ברחובות חוגגת. בתנאים כאלה, נדמה שיש רק דרך אחת לשרוד: להתבגר במהירות הבזק, לאמץ גינוני מאצ'ואיזם ולהשיב על כל איום באיום. אך באחד הימים, כשפדרו מותח את הגבול הרבה מעבר למקובל, העניינים מסתבכים ואנדרס מבין שעליהם לקום וללכת. הם נודדים בין מקומות מסתור ופוקדים יחד את מקומות העבודה המזדמנים של האב, כשברקע הסכנה רק הולכת וגוברת: מישהו דולק אחריהם, והוא צמא לדם. סרט הביכורים של גוסטבו רונדון-קורדובה הוא יצירה עתירת כישרון, נמרצת ומרעננת, המפיקה את המרב מהנופים האורבניים של קראקס ומהדינמיקה המיוחדת בין שני השחקנים הראשיים