פיליפ היתום עובר להתגורר אצל בן דודו המבוגר אמברוז. כעבור זמן מה אמברוז עובר לאיטליה, פוגש שם את בת דודתו רייצ'ל ומתחתן איתה. היחסים ביניהם מתדרדרים וכשאמברוז מת פיליפ משוכנע שרייצ'ל הרגה אותו. הוא נשבע להתעמת איתה, אך כשהיא מגיעה לביקור הוא מתאהב בה.