אלדי הוא מורה ומחנך בתיכון, בן 40 ובמשבר. הוא חוזר ממילואים ארוכים מג'נין ומודיע למנהלת בית הספר כי לא יחזור ללמד. משבר גיל ה-40 שלו מתערבב בטראומה של אובדן חברו למול עיניו מירי צלף בעמדת תצפית. אשתו פסיכולוגית במקצועה מציעה לו לצאת לחופשה להתאוורר. אלדי כמו גיבור הסרט "נישואים פיקטיביים" יוצא למסע מחודש בארצו שלו אינקוגניטו... 15 שנים אחרי המסע הקודם הוא מטייל בישראל 2003, הפועלים הערבים התחלפו בתורכים ורומנים בית המלון הקודם הפך לאכסניה עלובה לחסרי ניירות, עולם זר נגלה לעיניו בלב תל-אביב. אלדי בוחן את המציאות החדשה נמשך לפקידת הקבלה במלון, רוסיה שברחה לישראלי ש"קנה" אותה לאישה, אט אט הוא נשאב לתוך עולמם של הפועלים הזרים תוך שהוא מסתכל עלינו מנקודת מבטם.