בעיר קטנה המוקפת בים ושמיים , ישנו סיפור המועבר בדורות. זה היה סיפור אהבה עצוב על נסיכה בעלת כנפיים ועל איש צעיר שהגן עליה. הנסיכה הייתה כלואה בביתה בגלל מי שהיא, ומעולם לא ראתה את העולם שבחוץ. יום אחד הופיע איש צעיר, הוא דיבר על העולם שבחוץ ושיעשע אותה, ומבלי לשים לב, שניהם התאהבו זה בזו. אבל קללה נוראה רבצה מעליה, קללה שמנע ממנה להתאהב בגבר אחר. קאמיאו מיסוזו מזדהה עם הנסיכה. בגלל שהיא רוב הזמן חולה, לא תמיד הולכת לבית הספר, ובודדה. היא מעולם לא הייתה מחוץ לעיר, ומעולם לא היו לה חברים. אבל היא מאמינה בכל לבה שאולי יום אחד יהיה לה מפגש עם מישהו שיציל אותה ויהיה לה לחבר. קוניסאקי יוקיטו, בחור צעיר שנודד בחיפוש אחר ה-"ילדה שבשמיים", מאגדה שעברה בדורות במשפחתו, מגיע לעיירת החוף בה הוא פוגש את מיסוזו שמתחברת איתו ולאט לאט גורמת לו להרגיש שהוא אכן מצא את זו שמשפחתו מחפשת דורות רבים. נסיכה מקוללת עם שומר ראשה, ילדה שמזדהה עם הנסיכה ואיש צעיר שמטייל כדי להציל ילדה עם כנפיים. שני סיפורים, אחד בעבר, השני בעתיד, משתלבים לסיפור יפהפה אחד שמראה את החיים בצורה קצת אחרת.