עיבוד מחודש לסיפור המיתולגיה היווני אודות אורפיאוס ואהובתו אורידיקה, המתרחש בימינו, בזמן הקרנבל של ריו דה ז'נרו בברזיל. אורפאו הברזילאי שחור-העור, נגן גיטרה מוכשר ורומנטיקן, מתאהב באורדיקה היפהפיה על אף שהוא מאורס לאחרת, ואורדיקה נשבית בקסמיו גם היא. את איחודם ואהבתם מנסים להשבית גורמי נקם ורוע בליל הקרנבל. הסרט עטור השבחים בויים על-ידי מרסל קאמי הצרפתי וזכה בפרס "דקל הזהב" בפסטיבל קאן, בפרס אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר ובפרס גלובוס הזהב לשנת 1960.