על ספסל חדר החקירות, יושבת רופאה בכירה, היא מתוודה בפני הפיסיכאטר החוקר אותה, עם שמץ של גאווה, שסיימה ניתוח לשינוי מין ברוצח אכזרי המבוקש על ידי השלטונות. זהו פרנק קיטצ'ן שרצח את אחיה. היא הצליחה לתפוס אותו, להרדימו ולבצע בו ניתוח לשינוי מין. פרנק קיטצ'ן מתעורר אחרי הניתוח, ומגלה שהוא אישה. פרנק רוצה נקמה, ויוצא בעקבות הרופאה שהפכה אותו לאישה, מנתחת מבריקה עם אג׳נדה מצמררת ומפחידה משלה.