מוזיקאי ג'אז חסר פרוטה מנסה לפרוץ לתוך מכונית. למזלו הרע הוא נתפס ונלקח על ידי בעל המכונית למדבר שומם. שם, הוא מכוון לו אקדח לרקה. תפנית מפתיעה מאפשרת לו לברוח ולהגיע אל קרקס הממוקם באמצע שום מקום. סיפור אהבה מתפתח בינו לבין אחת העובדות בקרקס - בחורה צעירה ומדהימה ביופייה.