לסוכן האף-בי-איי מלקולם יש חלום שבנו החורג ילמד בקולג' דיוק, אבל לבן שלו יש תיכנונים אחרים לעתיד. לאחר שהבן טרנט מנסה לקבל חתימה מאביו לחוזה עבור העתיד המוזיקלי שלו, הוא נקלע לסיפור של עבריינים ומוות של אחד המוסווים מה שהופך אותו במהרה למטרה ניידת כעד. הוא ואביו מתחפשים לבחורות אפרו אמריקיות כדי להתחבא ובנתיים גם למצוא הוכחות מפלילות על העבריינים, מה שיבטיח שהעבריינים ישבו הרבה זמן בכלא.