המקום-ארה"ב, הזמן אמצע המאה ה-19 מלחמת האזרחים בארה"ב, תקופת השיא בימי העבדות. ג'יימס מייסון הוא הוא בעליה הרודן של אחוזת מטעים דרומית המשמשת גם כמכלאה להרבעה ולגידול עבדים. בעל האחוזה העריץ רוצה צאצא שיירש את מקומו, הוא מארגן את נישואי בנו האמונד עם בלאנש היפה, אך בליל הכלולות האמונד מגלה שבלאנש איננה בתולה. בלאנאש מתאהבת בעבד אפריקני שרירי ולעומתה האמונד מוצא אהבה בחיקה של שפחה שחומת עור.