הקוסם הנודד גד יוצא לחקור איום מסתורי על ארץ-ים: דרקונים? בעולם בני-האנוש? הייתכן? במהלך מסעו פוגש גד בנסיך ארן, צעיר מעורער ומר-נפש. האם הוא יוכל לסייע לו ולהציל את הארץ מהסכנה המאיימת עליה?