אוקלהומה, השפל הכלכלי באמריקה. מוזיקאי מזדקן מוזמן לאודישן חשוב שיקבע אם אולי פעם אחרונה בחייו הוא יצליח לעשות עם עצמו משהו. אולם האודישן הוא הרחק בנשוויל והוא זקן ועני מאוד, חצי עיוור, וחולה בשחפת. אחיינו הצעיר קופץ על ההזדמנות להצטרף למסע ומציע לו את שירותיו בנהיגה. סרט מסע חמוץ-מתוק באמריקה הישנה של מוזיקת הקאנטרי.