אחת מפסגות היצירה של האחים כהן (ביג לבובסקי, פארגו). סרט גנגסטרים מסוגנן, מבריק ושנון העוקב אחר מעלליהם של מספר גנגסטרים קשוחים בארה"ב בימים בהם נאסר למכור אלכוהול. אלברט פיני הוא הבוס הגדול וגבריאל ביירן הוא האיש שלצידו שבוגד או לא בוגד בו. מרשיה גיי הארדן היא האשה שביניהם, וג'ון טורטורו הוא אחיה הנחש, שבסצינה גאונית ובלתי נשכחת מתחנן על חייו בקריאה "התבונן אל תוך הלב שלך!" התקליטור כולל ראיון עם הצלם בארי זוננפלד (הבמאי של גברים בשחור) והשחקנים. עוד משתתפים סטיב בושמי וג'ון פוליטו.