בשטח האכזרי של המדבר המקסיקני, גבר פצוע אנושות, נעזב בכדי למות בחום של המדבר.שמש. הגבר הזה הוא ג'יי. פעם חוכמת רחוב של בחור צעיר ללא דאגות, ולפתע בחור מבוקש. בשעות מצוקה, הדבר היחידי אשר משאיר אותו בחיים, הוא החיפוש אחר אהבת חייו - נטאשה. אישה אשר מאורסת לגבר אחר, אבל בהחלט מיועדת לג'יי. נטאשה נכנסת לחייו של ג'ייי, מכניסה אור לחייו, ומשנה אותם לעד.