אלסה וקלייב הם שני מדענים מורדים אשר חוצים את גבולות החוק והאתיקה על מנת לקחת חלק בניסוי מסוכן - חיבור בין גנים אנושיים לאלה של בעל-חיים על מנת ליצור יצור יוצא דופן בשם "דרן". אותו יצור הופך מגולם מעוות לבחורה יפהפייה אך מסוכנת מאוד, אשר יוצרת קשר עמוק בינה לבין יוצריה אבל קשר הטומן בחובו זרעי פורענות.