הבמאי המצוין של Fireworks Wednesday, אסגאר פרחאדי, חוזר עם דרמה מסתורית זוכת פרסים, שלקחה את דב הכסף לבמאי בפסטיבל ברלין. שלוש משפחות נוסעות צפונה, לנפוש בים הכספי. אחת האימהות סוחבת איתה את מורתה של בתה הצעירה, בתקווה לשדך לרווקה את אחד הגברים שהתגרש מאשתו. במהלך החופשה מתבקשת המורה, אלי, לשמור על הילדים המשתכשכים במים. לאחר שאחד הילדים כמעט טובע, מסתבר שאלי נעלמה כלא הייתה. האם טבעה? האם חזרה לטהראן? הסרט היה מועמדה של איראן לפרס האוסקר ב-2010. עם גולשיפטה פראחני (Half Moon).