אליסאו מונטלבאן הוא מוזיקאי מוכשר, שזיכרונות טראומטיים מילדותו הביאו אותו לידי מחלת נפש ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. שם הוא יפגוש באורח חיים חדש ודמויות מוזרות וססגוניות. צוות של מוזיקאים מתחקה אחר מונטלבאן, בניסיון לגרום לו לשחזר את יצירתו ולהשלים אותה.