ילד לונדוני, בן להורים בורגנים שכל מעיינם נתון למכשירים חשמליים, נסחף להרפתקאות גרוטסקיות מההיסטוריה האנושית. אנטיתזה לסרטי הילדים ההוליבודיים, מתוצרת ותיקי חבורת מונטי פייטון וטרי גיליאם בראשם. גיליאם משלב כאן וירטואוזיות טכנית, חומר אבסורדי ועיצוב תפאורות מדהים עם עלילה פנטסטית שחלקה אגדית וחלקה מדע-בדיונית - כזו שיכולה להתאים לילדים אבל יש בה את המגע השנון שאוהבים המבוגרים. בקצרה: כל סימני ההכר שמאפיינים את הקריירה של טרי גיליאם מופיעים כבר בסרט מוקדם זה.