נערון טרי בן 18 מחפש דרך להבקיע את בתוליו. הוא יוצא לעיר הגדולה חמוש בג'וינט ופוגש האסלר מחוספס שמראה לו מאיפה משתין הדג (תרתי משמע), ומכיר לו את העולם התחתון (עוד תרתי) של ההומואים. סמים, זונות, והרבה סקס חסר עכבות בסרטו של ג'ון פאלמר המבוסס על מספר סיפורים מאת הילד הרע של הקולנוע העצמאי, ברוס לה-ברוס (Skinflick).עם ברנדן פר (יעד סופי), מורי צ'ייקין (להיות ג'וליה)ושרה פולי (אקזיסטנז).