אמן פרוע עם עבר מפוקפק שנוסע לניו אורלינס ומחדש את הקשר עם חבר קרוב לשעבר שהיה פעם משורר ומכר את נשמתו למען הכוח והכסף.בביתו הבורגני של החבר פוגש את אשתו וניסחף איתה לרומן סוער, אירוטי ואסור, שיוביל את כל הנוגעים בדבר למעשיים קיצוניים.