לסוחר סמים ונרקומן לשעבר (ווילם דפו, עמוק במים), בעל קליינטורה המורכבת כמעט בלעדית מעשירים, יש ייסורי מצפון לגבי עבודתו. הוא עדיין לא הצליח להתגבר על הפרידה מאשתו, ושניים מלקוחותיו מתחילים לתהות לגבי בריאות הנפש שלו ויכולתו לבצע את עבודתו. בינתיים מישהו רוצח נשים, ונראה כי הרציחות קשורות לעסקי סמים.