לאחר משחה השליחים בו התחרו בבית הספר היסודי, הארו ומאקוטו מתחילים את שנתם בחטיבת הביניים ונדרשים להירשם לאחד המועדונים בבית הספר. לאחר מספר שיכנועים, הם מצטרפים למועדון השחייה יחד עם שינה אסהי, תלמיד אנרגטי וקל דעת, וקירישימה איקויה, טיפוס מופנם שאחיו נמצא בתפקיד קפטן מועדון השחייה. ארבעתם מצטוותים ומתחילים באימונים לקראת משחהה השליחים המעורב בו ישתתפו. הארו לא מצליח להשתחרר מקבוצת משחה השליחים הקודמת, בה שחה יחד עם רין ונאגיסה, ושחייתו נעשית מרושלת. מאקוטו מבולבל על עצם חיבתו לשחייה וכתוצאה מכך נוצר ריחוק בינו לבין הארוקה. אסהי מאבד את היכולת לשחות בסגנון חופשי ואיקויה פגוע ומופנם מחוסר היחס שמפגין כלפיו אחיו. התחלה חדשה, חברים חדשים והמון דרמה מחכים להם.