דרמה היסטורית המתארת את האירועים שהובילו לטבח העם הארמני. בשנים הדרמטיות טרם נפילת האימפריה העות'מאנית, מגיע סטודנט לרפואה ארמני לעיר הבירה הסוערת. שם הוא נסחף למשולש רומנטי עם רקדנית ארמנית וצלם אמריקאי, והאהבה עומדת למבחן כאשר הארמנים הופכים לנרדפים והממלכה הקורסת.