סרטו הראשון של טום פורד, מעצב האופנה הנחשב, הוא עיבוד קולנועי לרב המכר הקלאסי של כריסטופר אישוורד. הסיפור עוקב אחרי ג'ורג' פאלקונר (קולין פירת'), פרופסור בריטי החי בלוס אנג'לס של שנות השישים המתאבל על מותו הפתאומי של בן זוגו מזה 16 שנה. לצדו של פירת' מככבת גם ג'וליאן מור המוערכת ("על העיוורון").