סרט ההמשך ל"צ'יינהטאון" של פולנסקי, בוים על ידי ג'ק ניקולסון וממשיך את סיפורו של ג'ייק גיטס, בלש פרטי בלוס אנג'לס של 1948. גיטס (ניקולסון) מגלה שאשתו של הלקוח שלו, ג'ייק ברמן, אכן בוגדת בו. ברמן רוצח את המאהב שלה והעלילה מסתבכת כאשר מגלים כי הנרצח הוא שותפו של ברמן וכי הוא קשור לתיק ישן, בצ'יינהטאון... עם הארווי קייטל (ספרות זולה), מדליין סטו (תמונות קצרות), מג טילי (אשה גנובה) ואיליי וולאך (מיסטיק ריבר). התסריט של רוברט טאון (בוני וקלייד).