מקס נמצא בחופשה אצל סבתו בעיר אלזס שבצרפת. הוא נדהם מנגינתו בגיטרה של הצועני מיראלדו. באמצעות כתיבת מכתבים למוסדות האבטחה החברתית, הוא מקבל שיעורי גיטרה פרטיים ממיראלדו.שם הוא מתחבר על נערה צוענייה ילדותית, בשם סווינג. סווינג מראה לו את הטבע, ולוקחת אותו לערבי מוזירה מלאי חיים.