לאחר שהשוטר וינסנט דאונז ושותפו מסכלים משלוח סמים שמיועד לאחד מסוחרי הסמים המסוכנים ביותר בלאס וגאס, בנו של דאונז נחטף. נחוש להציל אותו, ימצא את עצמו דאונז בלילה פרוע ומותח אחד במרכזו של מצוד מסוכן, כשהוא נרדף על ידי סוחר הסמים האכזרי ועל ידי סוכנת חקירות פנימיים שמשוכנעת שדאונז מושחת בעצמו. ככל שהלילה יתקדם ויתקרב לקיצו, נגלה שהדברים הם אף פעם לא כפי שהם נראים, ושלפעמים אי אפשר לסמוך על אף אחד.