סרט אקשן רווי פעלולים ואפקטים במסורת "נמר דרקון" ו"גיבור" מיתולוגיה קוריאנית מרהיבה שמתרחשת במאה ה-10 לספירה. יי קוואק, גיבור הניחן מינקות ביכולת לתקשר עם רוחות, מצטרף לפלוגה מיוחדת של לוחמים בשדים, לאחר שאיבד את ארוסתו לרוחות הרעות. יי קוואק מתגלה כלוחם המוכשר ביותר בחבורה. אך יום אחד הוא נעלם דרך פתח סודי, הישר לתוך עולם המתים, שלב מעבר בין כדור הארץ לגן עדן, שבו רוחות המתים מתכוננות לקראת גלגולם לגופים חדשים. סרט הביכורים של צ'ו דונג-הו.