ראדו ג'ודה, אחד הבמאים הבולטים בגל החדש של הקולנוע הרומני, מגיש מערבון מהפנט, מקורי ואינטליגנטי בשחור-לבן שנפרש על רקע לידתה מחדש של אומה. בולאכיה של 1835 יוצא איש חוק בשם קוסטנדין יחד עם בנו הצעיר למרדף אחר עבד צועני נמלט. המסע על רקע הנוף הפוליטי והדתי של ראשית המאה ה-19 מעמת אותנו עם האפליה, הגזענות ומשחקי הכוח שעדיין לא עברו מן העולם.