לבנון, 1984, מלחמת שלום הגליל, זמן קצר לפני נסיגת צה"ל לרצועת הביטחון. גדי, בוגר קורס קצינים טרי, בנו של איש צבא בכיר, מתמנה למ"מ של מחלקה עייפה ושחוקה מפעילות. דרך עיניו של גדי, חודרים הצופים אל הכפרים הלבנוניים הכבושים, בהם מבצעת המחלקה את סיורי השטח שלה. במהלך הפעילות השוטפת בעת איוש המוצב, מתגלעת מחלוקת בסיסית בין מדיניות היד הקשה של המ"פ טוביה לגישתו ההומניסטית של גדי. ברקע, ההווי הדרום לבנוני של ראשית תקופת הכיבוש הישראלי. הסרט הופק כסרט הסברה פנים צה"לי בנושא התמודדות עם אוכלוסייה אזרחית והושקעו בו משאבים צבאיים כגון צילומי אוויר ממסוקים, אך לבסוף הוחלט להפיצו לציבור הרחב.