ניו יורק 1953, עידן ציד המכשפות של מקארתי ושמרנות בכל הנוגע לסקס. לארי קאפינסקי חולם על קריירת משחק - הוא עוזב את הבית ואת אמו היהודייה החונקת ועובר לגור עם חברתו שרה ברובע גריניץ` ווילג'` הבוהמי בניו יורק. שם הם מתחברים לחבורה של טיפוסים אקסצנטריים, ובניהם מחזאי צעיר וציני, צעירה מאנית-דפרסיבית עם נטיות התאבדותיות והומו שחור. קומדיה נוסטלגית כפי שלא עושים יותר, וחבל.