בשביל רן בן ה-9, דברים לא יכלו להיות גרועים יותר, אימו נפטרה בתאונה, ואביו נעלם. שאר משפחתו של רן קרים ומנוכרים אליו, מה שמוביל את רן לברוח אל רחובותיה של שיבויה ולנסות לשרוד בעצמו. בממלכת החיות, שיבוטאן, קומאטטסו הוא לוחם העשוי ללא חת, למרות שהוא לא אהוד במיוחד. כשקומאטטסו רוצה להיות היורש הנבחר ולהפוך לא, עליו לחפש לו תלמיד שיהיה יורשו ולכן הוא בוחר ברן. עכשיו על רן להפוך לתלמידו של אמן חרבות, ועל קומאטטסו ללמוד להסתדר עם אנשים בכדי שיוכל להפוך ליורשו של האל.