בסרטו הראשון בשפה האנגלית שוזר הבמאי האיטלקי המוערך מתאו גארונה (גומורה, ריאליטי) אגדות אימה ופנטסיה של ג'מבטיסטה באזילה, משורר וסופר נאפוליטני בן המאה ה-17. מדובר בחוויה ויזואלית רהיבה שלא נרתעת מן האלימות והמיניות שאפיינו את סיפורי האגדה במקור. שלושת הסיפורים מערבי ם יופי עם גרוטסקיות וחוברים ליצירה מקורית, גותית ועתירת דמיון: מלכה קנאית (סלמה הייק) בוחרת במסלול שיביא למות בעלה; שתי אחיות מיסתוריות מעוררות את תשוקתו של מלך (ונסן קאסל); ומלך אחר שהאובססיה שלו לפרעוש ענק שוברת את לבה של בתו.