חור שכוח-אל בדרום דקוטה, סוף שנות ה50-. קיט, פועל ניקיון בן 25 עם תסרוקת והילוך א-לה ג'יימס דין, מתאהב בהולי, תלמידת תיכון אדמונית ושתקנית בת 15. התנגדותו של אביה לקשר ביניהם גורם להתפרצות אלימה. קיט יורה בו לעיני בתו, מעלה את ביתם באש, ויוצא עם אהובתו הקטינה למסע בריחה עקוב מדם. סרטו הראשון של טרנס מאליק היה ועודנו אחד השיאים של תת-ז'אנר סרטי המסע/בריחה המדממים הנפוץ בקולנוע האמריקאי. יש כאן שימוש מדהים במצלמה וביכולת שלה ללכוד את הטבע - מרכיב שהפך לסימן היכר של יצירתו. מדובר ביצירה גדולה הבוחרת, במודע ולהנאתה, להתעלם ממניעים פסיכולוגיים. סרט מיתולוגי.