בעולם ללא רובים, מגיע נווד מסתורי אל עיר מוכת טרור הנשלטת בידי ניקולה האכזרי. הנווד חובר לסמוראי צעיר המבקש להשיב את כבוד משפחתו ולברמן מקומי וביחד הם מתכוונים למוטט את השלטון הרודני. אלא שניקולה העריץ לא מתכוון לוותר כל כך מהר, והשלושה יוצאים לדרך למלחמה בה רק תוצאה אחת באה בחשבון.