אנימציה ממוחשבת מבית היוצר של ג'ורג' לוקאס. מעשייה מוזיקלית מטורפת בהשראת "חלום ליל קיץ" של שייקספיר, המספרת את סיפור מסעם רב ההרפתקאות של חבורה צבעונית של גובלינים, שדונים ופיות, בחיפוש אחר שיקוי רב עוצמה. מסתבר שכולם רוצים את השיקוי הזה ונאבקים ביניהם כדי לשים עליו את ידם. בדרך הם צריכים להתגבר על שורה של קשיים וכשלונות משעשעים.