ריי, סטודנטית צעירה, רוצה לעבור ניתוח לשינוי מין. מגי, האם החד הורית שלה, מלווה אותה במסע חיפוש אחר אביה שנטש אותה בכדי שיחתום על מסמכי הניתוח. דולי, אמה של מגי וסבתה של ריי, היא סוכנת מוזיקאים לסבית שחיה חיים משותפים עם בת זוגתה פרנסס. דולי מתקשה לקבל את החלטתה של ריי ועושה כל שביכולתה בכדי לשכנע אותה לסגת מההחלטה לבצע את הניתוח.