כאשר הסי-איי-איי מגלה שאחד מסוכניו הדליף מידע שעלה בחייהם של יותר ממאה איש, סוכן השטח הוותיק, הנרי פלהם, מופקד לאתר את החפרפרת מבין חבריו לשעבר למשרד בתחנה של הסוכנות בווינה. החקירה שלו לוקחת אותו מאוסטריה לאנגליה ואז לקליפורניה, שם הוא מתאחד עם עמיתתו ומאהבתו לשעבר, סיליה הריסון.