פרנק קווינלן ויואי דריסקול, שני כתבי צהובון באיזור שיקגו, יחד עם דורות'י ווינטרס, 'מומחית למלאכים', מתבקשים לנסוע לאייווה הכפרית לחקור טענה של אישה זקנה שהיא חולקת את ביתה עם רב מלאך חי ואמיתי בשם מייקל (מיכאל). בהגיעם, הם נוכחים לדעת שטענתה נכונה - אבל מייקל הוא לא מה שהם ציפו: הוא מעשן, שותה בירה, בעל ליבידו תוסס למדי ואוצר מילים צבעוני נלווה. למעשה, הם לעולם לא היו משתכנעים בכך אלמלא שתי הכנפיים עטורות הנוצה הבולטות מגבו. מייקל מסכים לנסוע לשיקגו עם השלושה, אבל מה שהם לא מודעים לו היא העובדה שהמסע שהם עומדים לצאת אליו עומד לשנות את חייהם לנצח.