איאד, ילד מכפר ערבי, מקבל הזדמנות לעבור לפנימייה נחשבת בירושלים ומנסה בכל מאודו להשתלב בחברה הישראלית של סוף שנות השמונים. הוא מפתח חברות אמיצה עם יונתן, החולה במחלת ניוון שרירים, והופך לבן בית בביתו של יונתן ואמו עדנה. השנים חולפות, ישראל נכנסת למקלטים כדי להתגונן מאיום הסקאדים של סאדאם חוסיין, ואיאד הנער מתאהב בנערה יהודיה ומנסה לכבוש את ליבה. הם אוהבים בסתר עד שסיפור האהבה מתפוצץ ואיאד עוזב את הפנימייה. מתוסכל ושבור לב הוא מחליט לעשות מעשה ומקבל החלטה שתשנה את חייו לנצח.