כאבי בן ה-16 הוא בן למשפחה ציונית המתגוררת בבגדאד. חזקאל, דודו של כאבי, המשמש כמנהיג במחתרת, נעצר ונעלם לאחר שכתב בעיתונו מאמר נגד הממשלה בעקבות תלייתו של סוחר יהודי חשוב בעיר בסרה. כאשר כאבי, לוקח על עצמו את המשימה לגלות היכן הוא נמצא, הוא מתגייס למחתרת הציונית. אשתו של חזקאל, ראשל היפה, בת ה- 20, משתתפת עם כאבי בחיפושים. לצידו של כאבי במחתרת פעילה גם אמירה בת ה- 15, תלמידה מחוננת ואהבתו הראשונה של כאבי, שמסתירה מאביה, אחד מנכבדי הקהילה, את פעילותה הציונית, עד לבריחתה הפתאומית לישראל.