אלן באוור ניצל מטביעה כשהיה ילד קטן מהאי קייפ-קוד ע"י בתולת-ים קטנה. הרבה שנים אחר כך הוא חוזר לאותו מקום ואיך שהוא הוא מוצא את עצמו שוב בתוך המים. כמובן שההצלה לא איחרה לבוא ושוב פעם הוא ניצל ע"י אותה בתולת-ים (אלן לא בטוח במה שהוא ראה או דמיין). הבתולת-ים מחליטה לחפש אחרי אלן בניו-יורק, ומצמיחה רגליים כשהזנב שלה מתייבש. כשהיא מוצאת את אלן, הם מתאהבים, אבל יש לה סוד, והוא לא ישאר סוד אם הרגליים שלה יתרטבו...