שירלי הנדרסון המעולה (טריסטראם שנדי) מגלמת את דמותה של קאת' - תושבת מעורערת של עיירת דייגים מרוחקת ואפורה. שנתיים קודם לכן, אחותה הבגירה נעלמה והמשטרה עומדת חסרת אונים אל מול הפרשה המסתורית. קאת' מחליטה לחזור למקום שבו אחותה נראתה בפעם האחרונה ומוצאת דרך למצוא את האבדה. או שמא מדובר במוחה הדלוזיוני ובאישיותה הפתולוגית? מותחן פסיכולוגי על אובדן ואובססיה של הבמאית ג'ולייט מק'קואן.