מיכל היא קולנוענית מתוסכלת שחוזרת בגיל 33 לגור עם הוריה החונקים ומבלה את רוב זמנה בחדרה עד שתאונת דרכים משנה את חייה. היא נסחפת לרומן אסור עם זאב, מנהל התיכון בו למדה בצעירותה, איש משפחה המבוגר ממנה בכמעט עשרים שנה. זהו רומן שמבוסס על שקרים וסודות ומפלרטט עם סאדו-מזוכיזם. סרטה הראשון באורך מלא של הבמאית המבטיחה מיה דרייפוס שסרטיה הקצרים "ביקור חולים" ו"שעווה זה כואב" עשו חיל בפסטיבל קאן.