סרטו העצוב של הבמאי שחקן שון פן (מיסטיק ריבר). ג'ו (דיוויד מורס, קונטקט) ופרנק (ויגו מורטנסן, דרכו של קרליטו) הם אחים השונים זה מזה מאוד. ג'ו נשוי עם ילד, יש לו עבודה מכובדת כשוטר, ובאופן כללי הוא מרוצה מחייו. פרנק, אחיו המטורף, חוזר לביתו היישר ממלחמת וייטנאם, לאחר היעדרות של 18 חודשים, ומנסה להתחיל את חייו מחדש. ג'ו מנסה לעזור לאחיו לחזור לנורמליו", אך נראה שזוהי משימה בלתי אפשרית.